El vacío dejado por las marcas europeos de camiones en el mercado ruso, con motivo de la invasión de Ucrania por parte de ese país, están siendo aprovechado por los fabricantes chinos, que ya tienen a Rusia como su principal país exportador.

Según señala Interact Analysis, el enorme impacto de la guerra en Ucrania en las importaciones y exportaciones mundiales ha afectado a los mercados automotrices, con China beneficiándose de los embargos comerciales y la caída en picado de las ventas de marcas europeas en Rusia. Impulsados por las ventas de camiones, los datos de aduanas de China muestran que todas las exportaciones de vehículos comerciales a Rusia (incluidos autobuses y camiones) se multiplicaron por seis en la primera mitad de 2023 para llegar a 70.700 unidades, o el 21.3% de todo el mercado chino de exportaciones de vehículos comerciales.

Mientras tanto, los datos de ventas minoristas de Rusia muestran que el mercado del país para camiones comerciales de más de 3.5t fue de poco más de 100,000 unidades en 2021, con aproximadamente la mitad de las unidades vendidas de importaciones extranjeras. Sin embargo, la inestabilidad de 2022 vio el mercado ruso disminuir a 85,000 unidades y el comienzo de un gran cambio en los volúmenes de marcas europeas a marcas chinas.

Según los datos minoristas rusos, esta tendencia ha continuado en 2023, y las marcas europeas continúan perdiendo frente a las marcas chinas, incluso a medida que las ventas de camiones rusos se recuperan. De hecho, las ventas de marcas europeas son ahora casi nulas en Rusia y todo su negocio ha sido reemplazado por fabricantes de automóviles chinos. Además, el primer semestre del año también ha visto a las marcas nacionales rusas perder una cuota de mercado sustancial frente a China debido al impacto de las sanciones en sus cadenas de suministro.

Las ventas del primer semestre de camiones comerciales de más de 3,5 toneladas en Rusia aumentaron más del 60% interanual, mientras que las previsiones sugieren que las ventas en 2023 pueden superar las de 2021. Esta rápida recuperación apunta a un fuerte desempeño este año por parte de las compañías de camiones chinas que exportan a Rusia.

Primer país exportador para China

Según los datos aduaneros de China, el mercado de exportación de vehículos comerciales de China se mantuvo sólido durante la primera mitad de 2023, con el volumen de exportación combinado y el valor de todos los tipos de vehículos comerciales creciendo un 26% y un 83% interanual, respectivamente. Con volúmenes de exportación que subieron a 332.000 unidades y un valor de exportación que alcanzó los 63 mil millones, la proporción de las ventas totales de vehículos comerciales de China, que comprende las exportaciones, aumentó en 1.4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2022.

Rusia es ahora el mayor mercado de exportación automotriz de China, ya que las empresas chinas intervienen para llenar el vacío dejado por los fabricantes de automóviles occidentales que abandonan Rusia. Con respecto a las ventas de vehículos comerciales, superó a otros países para asegurar el primer lugar en el ranking de exportación de vehículos comerciales de China, habiendo visto que las exportaciones chinas aumentaron seis veces año tras año, situándose ya por delante de México.

Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, y reflejadas por el análisis de Interact Analysis, las ventas de camiones están impulsando las exportaciones chinas, representando el 17,4% de las ventas totales de camiones en el primer semestre de 2023, comparado con el 12% de los autobuses. Los camiones representaron la friolera del 1% de las exportaciones de vehículos comerciales de China a Rusia en la primera mitad de este año, en particular camiones pesados y vehículos de remolque.

Un mercado creciente

Se espera que el crecimiento continúe en las ventas totales de vehículos comerciales de China y, con los fabricantes de equipos originales chinos invirtiendo más dinero y esfuerzo en mercados extranjeros como Rusia, las exportaciones parecen alcanzar casi el 20% de las ventas totales en el muy corto plazo (habiendo tardado años en alcanzar el 10%). Se espera que el comercio entre China y Rusia continúe, y que los fabricantes de automóviles chinos aprovechen el vacío dejado por las empresas europeas que se retiran de Rusia para aumentar significativamente las ventas de vehículos comerciales, particularmente camiones.